Investing.com — Enviri Corporation (NYSE:NVRI) hisseleri, şirketin Clean Earth işini Veolia Environnement SA’ya 3,04 milyar dolar nakit karşılığında satmak üzere kesin bir anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %37 yükseldi.
Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan bu işlem, Enviri hissedarlarına önemli bir değer sunacak. Hissedarların hisse başına 14,50 ile 16,50 dolar arasında nakit bedel almaları bekleniyor.
Bununla birlikte, hissedarlar Enviri’nin Harsco Environmental ve Rail işlerinin sahipliğini, “New Enviri” olarak adlandırılan yeni bir halka açık şirkete dönüştürülmesi yoluyla ellerinde tutacaklar.
Anlaşma kapsamında, Enviri hissedarları sahip oldukları her Enviri hissesi için 0,33 New Enviri hissesi alacak. Kapanışta yaklaşık 28 milyon New Enviri hissesinin tedavülde olması bekleniyor. Bu anlaşma, Enviri’nin 4 Ağustos 2025 tarihindeki 8,63 dolarlık etkilenmemiş hisse fiyatına göre önemli bir prim temsil ediyor.
Enviri Başkanı ve CEO’su Nick Grasberger şöyle dedi: “Hissedarlarımız için değeri en üst düzeye çıkarmak ve işlerimizin parçaların toplamı değerlemesini gerçekleştirmek amacıyla kapsamlı bir stratejik alternatifler sürecinin sonucu olan bu anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
Bu işlem, Enviri’nin yaklaşık 1,35 milyar dolarlık mevcut borcunu ödemesine olanak tanıyacak. Böylece, kapanışta net borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı yaklaşık 2,0x olan ve kullanılmamış bir rotatif kredi imkanına sahip, muhafazakar bir şekilde sermayeleştirilmiş New Enviri ortaya çıkacak.
Şu anda Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Danışman, Baş Uyum Görevlisi ve Kurumsal Sekreter olan Russell Hochman, derhal geçerli olmak üzere ek olarak Başkan ve Operasyon Direktörü görevine atandı. Hochman, ayrılma işleminin tamamlanmasının ardından New Enviri’nin CEO’su olacak.
Satışın, Enviri hissedarlarının onayı, düzenleyici izinler ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2026 yılının ortasında tamamlanması bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
